以公募基金为代表的机构投资者力量正在崛起。1月22日,7100只基金去年四季报披露完毕,天相投顾数据显示,截至去年年末,公募基金总规模达到20.16万亿元,在创立的第22个年头,正式突破20万亿元大关,较之2019年年底的14.81万亿元增加了5.35万亿元。

35家公司规模突破千亿元

基金公司规模(不含货币及短期理财)年度排名也正式出炉。易方达以高达8053.71亿元的规模继续占据公募基金规模榜首,成为目前唯一一家非货币及短期理财规模超过8000亿元的公募基金管理公司;“黑马选手”汇添富基金则从2019年年末的第七名升至2020年年末的第二名,规模增长超过2000亿元;老牌基金公司华夏基金也跻身行业第三,资产管理规模达到5391.97亿元。

在易方达、汇添富、华夏以及广发跻身“5000亿俱乐部”的同时,千亿级基金公司“队伍”也出现扩容。截至去年年末,剔除货币及理财债基,规模突破千亿元的基金公司达到35家,相比前年年末增加了9家,天弘、大成、兴业、华泰柏瑞、华宝、万家等基金公司晋级“千亿俱乐部”。

过去两年,权益基金诞生多只翻倍基金,成为2020年的公募基金市场中的“吸金”主力。截至去年12月末,以混合型及开放式股票型基金为代表的两类权益基金规模分别达到4.83万亿元、2.03万亿元,相比2019年年末分别增长了2.76万亿元、7667.97亿元,实现133.18%、60.70%的同比增幅,权益基金2020年末合计总规模6.89万亿元,创出历史新高。

据天相投顾数据,包括开放式股票型及混合基金在内,易方达、汇添富、华夏基金位居公募基金权益规模前三甲,上述三家基金公司权益资产规模分别为5643.40亿元、4172.41亿元、4079.63亿元。此外,广发、南方、富国三家基金公司权益规模也突破3000亿元。

对比2019年年底权益规模排名前十的基金公司,中欧及鹏华基金在2020年跻身“前十强”席位,上述两家基金公司截至去年年底权益规模分别为2385.22亿元、2007.67亿元,相比2019年年末分别增长1560.26亿元、1327.33亿元,增幅均接近两倍。

值得注意的是,相比2019年年末,千亿级主动权益基金公司也大幅扩容,据天相投顾数据,截至去年年末,共有18家基金公司管理主动权益资产超过千亿元以上,而在2019年年底,只有易方达、汇添富、兴证全球及嘉实4家基金公司管理的主动权益基金整体规模超过千亿元。

公募整体保持高仓位操作

资金体量创新高的同时,较之去年三季度,公募基金在第四季度加仓明显,整体保持高仓位操作。

天相投顾数据显示,截至去年四季度末,全部可比基金的平均仓位为74.71%,相较于去年三季度末的69.89%提升了4.82个百分点。分类型看,在全部可比基金中,股票型开放式基金去年四季度末平均仓位为88.88%,比去年三季度末的84.12%提升4.76个百分点;混合型开放式基金四季度末平均仓位为71.59%,比去年三季度末的66.93%提升4.67个百分点。

就加仓方向而言,公募基金大举加仓新能源和国产替代。其中,锂电池龙头股宁德时代成为公募基金第四大重仓股。数据显示,截至去年年底,宁德时代史无前例地挺进公募前四大重仓股,被744只基金重仓持有,总市值高达530亿元。考虑到多基金持有宁德时代但没有进入前十大重仓股,基金持有宁德时代的市值还会更多,这要等到基金年报披露后才能揭晓。

除宁德时代以外,公募基金还重仓持有亿纬锂能,截至去年年底,持仓市值为277亿元;持有赣锋锂业的总市值为188亿元,持有华友钴业的总市值为103亿元。对于光伏板块,基金持有隆基股份总市值为453亿元,持有通威股份总市值为159亿元。

值得注意的是,除了新能源板块,基金对国产替代领域进行了加码布局。在基金前50大重仓股中,包括国产办公软件金山办公、信息安全领域的深信服、军用芯片巨头紫光国微等。

关键词: 公募基金