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中新经纬12月11日电 (孙庆阳)随着新冠抗原检测需求的增加,投资者对相关上市公司的关注度亦有所升高。据了解,目前拥有“新冠抗原检测试剂盒”医疗器械注册证的产品有32种,包含胶体金、乳胶及免疫层析三种方法。据不完全统计,其中涉及之江生物、亚辉龙、热景生物(688068)、诺唯赞、丽珠集团(000513)等14家上市公司。抗原检测市场的机会已来?

前海开源基金首席经济学家杨德龙提醒,随着疫情管控措施的优化,后面的核酸检测会大幅减少,抗原检测会增加。所以,近期市场也比较关注一些抗原生产厂家,这和之前炒作核酸一样,属于短期热门股的炒作。炒这些股票的风险是比较大的,一旦热度过后可能会跌回来。所以,可以看作短期机会,比较适合一些短线投资者,不太适于长线投资者。

“由于大规模核酸检测的风口已过,居家自行检测的抗原检测风口已来。”巨丰投顾高级投资顾问赵喜龙认为,按照美国之前对九安医疗(002432)的订单规模,中国国内市场需求将是美国的订单的5-10倍,所以目前抗原检测的风口即将到来。

九安医疗自2021年年末开始承接美国政府订单。该公司财报显示,2022年前三季度归母净利润为160.50亿元,同比增长31918.64%。2021年,九安医疗归母净利润仅为9.09亿元。九安医疗坦言,业绩增长主要是受新冠抗原检测试剂盒产品iHealth试剂盒产品销售大幅增长带动。但赵喜龙认为,“随着获批抗原检测试剂盒产品数量增加,中国国内厂商竞争加剧,可能会带动价格快速下降。”

“抗原检测将成后疫情时代的重要检测办法,其需求量巨大。如果按照现在中国国内需求量来测算,这个抗原检测的市场规模将达到3000-5000亿的市场规模。”赵喜龙补充道。

对于目前的上市企业来说,红利期刚刚开始。成本会伴随需求量减少、生产量增加而下降,但目前还远远没有达到这个阶段。“抗原检测厂商面临的主要风险是新冠疫苗的大范围接种降低患病率,这将会影响检测使用基数,对企业构成影响。”赵喜龙说。

抗原检测上下游产业链谁将获益?赵喜龙认为,抗原检测以上游为主,包括PVC胶板、NC膜、包装材料、抗原抗体及辅助材料等部分组成,中游为抗原检测试剂盒上市企业,下游为药店及线上药房,都将在抗原风口中受益。

杨德龙表示,应该都会受益,只是受益的毛利率不太一样。相关上、下游都应是短期受益,但其表现和之前的核酸检测不具有可比性,抗原检测仅是自愿行为,所以,利好的体量应该没那么大。

关键词: 九安医疗 市场规模 上市公司