美股上市公司、全球市值最高金矿股纽蒙特(Newmont)在当地时间2月5日晚间确认，公司已经向澳大利亚最大金矿股纽克雷斯特(Newcrest)提交了一份非约束性收购协议。
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这项提案将以纯股票的形式完成，每股纽克雷斯特将置换成0.38股纽蒙特股票。交易完成后，纽克雷斯特的股东总共将拥有新公司30%的股权。按照上周五收盘价格来算，纽蒙特给纽克雷斯特的估值大概为170亿美元，溢价水平约20%。受此消息影响，纽克雷斯特周一在澳洲股市上涨9.27%。
根据Dealogic统计，这笔潜在交易可能是2023年至今金额最大的并购，此前的纪录为科技集团Xylem以75亿美元并购水处理公司Evoqua。虽然170亿连世界并购史前30都排不进，但对于金矿行业来说却是一件大事。
根据“公司市值”网站的统计，在全球金矿股的市值排名中，纽蒙特以395亿美元力压巴里克黄金位列第一，纽克雷斯特则位列第六。两者合并将创造出一个市值接近500亿美元的金矿帝国，足以拉开竞争对手一截。
事实上，这两家公司历史上就曾是一家人。成立于上世纪60年代的纽克雷斯特，本身就曾是纽蒙特的澳洲分公司。在90年代合并必和必拓的黄金资产后，纽克雷斯特分拆成为一家独立公司。
正因如此，这笔交易的完成也意味着澳大利亚最大的5处金矿中，将有4个属于同一家公司。这笔交易自然也需要取得澳大利亚政府反垄断部门的批准。
交易仍存较大未知
随着美联储加息步入尾声的预期叠加资产保值需求高企影响，国际金价从去年年底开始已经从1600美元/盎司涨至1800美元，也推动了金矿板块的并购愈发活跃，特别是澳大利亚、加拿大等较为安定的地区。必和必拓正接近以64亿美元收购澳洲镍、铜和金矿商OZ Minerals，而加拿大Yamana Gold的交易也已经获得股东大会批准。
纽克雷斯特在澳大利亚、加拿大和巴布亚新几内亚拥有矿产。在去年美联储暴力加息影响下，二、三季度股价一度腰斩，随后成为全球最大金矿商的收购目标。在公司前CEO Sandeep Biswas于去年12月离职后，至今没有宣布长期的继任人选。
对于纽蒙特的报价，纽克雷斯特董事会在周一宣布正在考虑这份报价，并披露此前已经拒绝过一次更低的报价，多少有一些“待价而沽”的意味。
纽克雷斯特最大股东、资管机构Allan Gray的首席投资官Simon Mawhinney也公开表示，纽克雷斯特目前太便宜了，这笔交易存在稀释股东权益的风险。公司目前拥有充裕的资金，旗下长期黄金储备也非常具有价值。
