导读：1午评：创业板指低开低走跌1.4% AI概念股全线下挫2昆仑万维收关注函：要求说明股东李琼向公司借款是否构成承诺3但斌凌晨发微博怼神农投资陈宇：看好AI仓位却不重 还是太“保守”！陈宇反怼：“反指们骚动了”4刺激来了！新能源车购置税“两免两减”：2025年前免征，2027年前减半5国泰君安：5月挖机销量略超预期 静待下半年行业复苏6中金：电池迭代、粒子紧张推动光伏焊带行业反转

1午评：创业板指低开低走跌1.4% AI概念股全线下挫

6月21日消息，大盘早间低开低走，沪指维持弱势震荡，创业板指一度跌超1.5%，科创50指数跌2%。板块方面，人工智能概念股全线下挫，游戏、传媒、AIGC等应用方向领跌，三七互娱、金桥信息、创维数字等触及跌停，昆仑万维、福昕软件、唐德影视等多股大跌超10%，CRO概念股表现低迷，康龙化成跌超10%，药明康德跌超7%，半导体芯片股集体走弱；受利好消息刺激，汽车产业链异动拉升，中马传动、长春一东等涨停，机器人概念股继续活跃，新时达5天4板，南方精工、宝馨科技等封板，电力板块逆势走强，深南电A、天富能源触及涨停。总体来看，个股跌多涨少，两市超3300股飘绿。截至午间收盘，沪指报3227.15点，跌0.41%；深成指报11174.26点，跌1.16%；创指报2239.43点，跌1.41%。


(资料图片)

盘面上，电力、汽车零部件、减速器板块涨幅居前，游戏、传媒、脑机接口板块跌幅居前。

热点板块：

1、电力

天富能源、建投能源、宝新能源、浙能电力等多股走强。

消息面上，近日，全国多地出现罕见的高温天气，尤其一些北方城市更是直逼40℃。6月19日，中央气象台继续发布高温黄色预警，预计未来三天，华北、黄淮、内蒙古西部等地部分地区将出现35℃~39℃的高温天气，局部地区最高气温将超过40℃。研究人员表示，随着世界海洋温度的飙升和太平洋厄尔尼诺的到来，2023年可能成为有记录以来最热的一年。

中电联统计与数据中心主任王益烜表示，正常气候情况下，预计2023年全国最高用电负荷13.7亿千瓦左右，比2022年增加8000万千瓦左右。若出现长时段大范围极端气候，则全国最高用电负荷可能比2022年增加1亿千瓦左右。

2、汽车零部件

隆盛科技、精锻科技、新坐标、蓝黛科技、双环传动等表现活跃。

消息面上，财政部、税务总局、工业和信息化部联合发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》：对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车免税额不超过3万元；对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车减税额不超过1.5万元。此外，财政部副部长许宏才表示，初步估算，实行延长政策，2024—2027年减免车辆购置税规模总额将达到5200亿元。

消息面：

1、【工信部：将制定促进锂资源产业发展实施方案 加快重点矿产项目开发】工业和信息化部副部长辛国斌今日在新闻发布会上表示，将制定促进锂资源产业发展实施方案，加快重点矿产项目开发，研究制定《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法》，健全回收利用体系，拓展梯次利用场景，加快构建绿色、循环生态体系。

2、【三部门：2024年—2025年购置新能源汽车免征车辆购置税 2026年—2027年购置减半征收】财政部、税务总局、工业和信息化部联合发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》。公告提出，对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车免税额不超过3万元；对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车减税额不超过1.5万元。

3、【降10BP 北京首套房贷利率降至4.75%】北京地区银行房贷利率已普遍按照新的5年期以上LPR报价降低10个基点，首套房贷利率由此前的4.85%降至4.75%；二套房贷利率由此前的5.35%降至5.25%。北京地区一家大行某支行个贷人员表示，该行今天开始按照新的5年期以上LPR执行，首套房贷利率为4.75%，二套为5.25%，均较此前降10BP。据了解，以商贷100万元、期限25年、还款方式为等额本息测算，此次下调后首套房月供每月减少约57.67元，二套房减少约59.14元。

4、【工信部：将发布新版智能网联汽车标准体系指南 推进功能安全、网络安全、操作系统等标准的制修订】工业和信息化部副部长辛国斌今日在新闻发布会上表示，对于如何推动电动化、网联化、智能化协同发展的问题，还有一项工作，就是关于标准的制定工作，这也是一个非常重要的工作。今后一段时期，我们会发布新版的智能网联汽车标准体系指南，推进功能安全、网络安全、操作系统等标准的制修订，加快新能源汽车与信息通信、智能交通、智慧城市、能源综合一体站等融合发展等标准，通过标准引导电动化、智能化、网联化发展。

机构观点：

东吴证券认为，目前市场在端午节前开始调整，量能仍保持充裕，若端午节期间无突发性事件发生，经过良性调整后总体看好端午节后的行情，后续行情或将出现切换。操作上看投资者可逢高进行止盈，积极调整仓位，选择成交量活跃的板块进行短线交易。

国盛证券指出，技术面看，主板3280点到3330点是密集抛压区关键位置，突破需沪指放量到5000亿元上方且大金融配合，防守位3230点，从战术上看，市场短有盘整的需求，而从战略上看，伴随着人民币离岸汇率贬值的预期在进一步减弱，升值的预期在进一步加强，如果汇率的升值预期得到确认，则市场逐步向上修复可以期待；中期看，7月份即将进入业绩披露期，随着人工智能相关题材的逐步走高，后市分化的概率加大，建议做好高低切换，短线关注露营经济、AI芯片、军工等方向。

关键词：